Las acciones de los bancos regionales de EE. UU. se desplomaron el lunes, arrastrados por las fuertes pérdidas del First Republic Bank, ya que las noticias de nuevos fondos no lograron disipar los temores de un posible contagio bancario tras el colapso de SVB Financial Group y Signature Bank.
First Republic, con sede en San Francisco, pudo cumplir con las solicitudes de retiro gracias a la financiación adicional de JPMorgan Chase, dijo a CNBC el presidente ejecutivo del prestamista de mediana capitalización, Jim Herbert.
Su seguro hizo poco para mantener las acciones a flote. Hubo varias paradas comerciales cuando las acciones cayeron, la última con una caída del 67% a $ 28.05.
En respuesta a las preguntas de Reuters, un portavoz del banco dijo que el banco «sigue respondiendo plenamente a las necesidades de nuestros clientes… en nuestras oficinas y en línea».
Otros prestamistas regionales también cayeron, con Western Alliance, KeyCorp, Comerica, Huntington Bancshares y PacWest Bancorp con una caída del 16% al 29%.
Hubo varias interrupciones en el comercio de acciones bancarias, con el índice bancario regional KBW cayendo un 5,4% y el índice bancario S&P 500 cayendo un 6%.
“El problema real para la industria es que hay una crisis de confianza en la rigidez de los depósitos y cuando eso se disloca, las cosas pueden moverse muy rápidamente”, dijo Christopher McGratty, jefe de investigación bancaria de EE. UU. en el banco de inversión KBW.
El presidente de los Estados Unidos Joe Biden se comprometió a hacer todo lo necesario para hacer frente a una posible crisis bancaria. El domingo, los reguladores nacionales tomaron medidas de emergencia y la Primera República consiguió financiación adicional a través de JPMorgan y la Reserva Federal de EE. UU., accediendo a un total de $70 mil millones en fondos.
A pesar de la inyección de efectivo, Raymond James rebajó dos veces las acciones del banco, lo que subraya el riesgo de salidas de depósitos de los grandes depositantes en pánico después de la corrida bancaria en SVB.
Fundada en 1985, First Republic tenía 212.000 millones de dólares en activos y 176.400 millones de dólares en depósitos a finales del año pasado, según su informe anual.
Alrededor del 70% de sus depósitos no están asegurados, por encima de la mediana del 55% para los bancos medianos y el tercero más alto del grupo después de Silicon Valley Bank y Signature Bank, según una nota de Bank of America.
Bank of America recortó el precio objetivo de las acciones a 90 dólares desde 140 dólares.
La quiebra bancaria, que sigue a varias subidas de tipos de interés de la Fed durante el último año, ha impulsado al máximo los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años desde la crisis financiera de 2008.
Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth, dijo que el mercado está «averiguando en tiempo real qué puede hacer el riesgo de un aumento de las tasas de interés a un ritmo tan rápido en los balances de algunos de los bancos regionales».
Hogan dijo que cada banco regional tiene su propia exposición a diferentes partes del mercado. Agregó que el destino de las acciones de los bancos regionales será «caso por caso», ya que los inversores buscan ver cuál podría tener la exposición más negativa.
Brian Levitt, estratega global de Invesco, dijo que el mercado se centró en los bancos más pequeños con negocios de préstamos especializados. Después de Silicon Valley Bank, los inversores buscan el próximo banco expuesto a riesgos crediticios y de tasa de interés específicos. «First Republic Bank, que tiene una fuerte exposición a los mercados inmobiliarios costeros, parece ser el siguiente en la línea», dijo.
Entre los prestamistas de Wall Street, Bank of America cayó un 3,3%, Citigroup y Wells Fargo cayeron alrededor de un 6% cada uno, mientras que prestamistas en Asia y Europa también buceado.
El sistema estadounidense de Bancos Federales de Préstamos para la Vivienda (FHLB, por sus siglas en inglés), que otorga préstamos a los bancos miembros y otras instituciones financieras principalmente para ayudarlos a otorgar hipotecas a los consumidores, busca recaudar alrededor de $ 64 mil millones mediante la venta de notas a corto plazo, informó Bloomberg News.